开源证券股份有限公司殷晟路,王嘉懿近期对威迈斯进行沟通并发布了沟通叙述《公司信息更新叙述：研发插足捏续加多，三季度事迹合适预期》，本叙述对威迈斯给出买入评级，现时股价为24.96元。

　　威迈斯(688612)　　研发插足捏续加多，三季度事迹合适预期　　公司发布2024年三季报：2024年1-9月，公司终了商业收入43.6亿元，同比+21.4%，终了归母净利3.0亿元，同比+2.8%。其中，2024Q3终了商业收入15.9亿元，同比+18.7%，终了归母净利0.8亿，同比+5.5%。2024Q3公司研发用度1亿元，创季度新高（对应研发用度率6.4%）。公司捏续得到时势定点，前期研发插足加多，导致利润率下滑，咱们下调原有盈利预测，预测公司2024-2026年归母净利润辞别为5.61、6.90、9.04亿元（原为6.08、7.42、9.08亿元），EPS为1.33、1.64、2.15元/股，现时股价对应PE辞别为19.5、15.9、12.1倍，公司是车载电源第三方供应商龙头，出海发扬超过行业，守护“买入”评级。　　公司在国表里商场均有较高招供度，2024Q3获上汽奥迪、长城汽车定点（1）国内商场方面，左证NE Times数据，2024年8月公司在中国乘用车车载充电机商场的商场份额为19.6%，名按序二，在第三方供货商场自2020年以来捏续保捏名按序一。此外，公司于2024年9月与上汽奥迪负责建造联接，为其智能数字平台首款纯电车型提供手艺复古和车载电源居品，该车型预测于2025年上市；公司也于2024Q3得到长城汽车某热点车型的时势定点。（2）外洋商场方面，公司于2024年9月得到Stellantis2024年度“民众供应商质料奖”，并同期得到2024年度“民众能源总成供应商提名奖”，客户招供度高。　　公司大致推动答谢　　（1）中期分成：左证公司2024年半年度利润分派预案，拟每10股派发现款红利2.57元（含税），现款分成比例超50%；（2）股份回购：2024年9月24日，公司发布公告，拟5000万到1亿元回购股份，用于职工捏股野心或股权激发，以及用于减少注册成本。2024年10月20日，公司发布公告，拟调节回购股份资金起首，由回购资金起首由“公司超募资金”调节为“自有资金和专项贷款资金”。　　风险提醒：新能源汽车销量增速放缓、商场竞争加重、客户拓展不足预期。

本站数据中心左证近三年发布的研报数据筹谋，东吴证券曾朵红沟通员团队对该股沟通较为深远，近三年预测准确度均值为79.78%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.33亿，左证现价换算的预测PE为17.23。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增捏评级1家；以前90天内机构筹谋均价为29.1。

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