天风证券股份有限公司张樨樨近期对新集动力进行盘考并发布了盘考讲述《电力板块环比大幅好转，助推净利润环比增长》，本讲述对新集动力给出买入评级，刻下股价为7.97元。

　　新集动力(601918)　　归母净利润同环比均终了正增长　　公司2024Q3贸易收入32.04亿元，同比-6.63%，归母净利润6.49亿元，同比+5.86%，环比+12.16%，扣非归母净利润为6.49亿元，同比+6.43%。同时，税金及附加用度环比+34.51%，销售用度环比+18.08%，管理用度环比-9.43%，财务用度环比-0.92%。　　煤炭单季度产销量及资本均较为结识　　煤炭主营销售收入77.48亿元，同比-6.66%，其中对外售售收入55.92亿元，同比-13.79%，销售资本46.99亿元，同比-7.61%，销售毛利30.49亿元，同比-5.16%。　　公司2024前三季度原煤产量1557.71万吨，同比-6.17%，商品煤产量1388.38万吨，同比-6.74%，商品煤销量1378.6万吨，同比-9.5%，其中对外售量996.85万吨，同比-16.49%。　　单季度数据来看，Q3吨煤资本为344.5元/吨，同比+0.8%，环比+3.9%，吨煤毛利213.2元/吨，同比-0.2%，环比-4.0%。　　电力板块Q3大幅好转，助推净利润环比增长　　2024前三季度发电量86.04亿千瓦时，同比+16.14%，上网电量81.16亿千瓦时，同比+16.18%，平均上网电价0.4058元/千瓦时，同比-0.93%。　　2024Q3单季度发电量39.94亿千瓦时，同比+20.77%，环比+85.94%。上网电量37.63亿千瓦时，同比+20.53%，环比+86.19%。　　盈利预测与估值：咱们瞻望2024-2026年归母净利润分离为22.2/26.4/34.2亿元，对应EPS分离为0.86/1.02/1.32元，保管“买入”评级。　　风险教唆：煤炭价钱大幅波动的风险；安徽经济发展放缓或其他要素形成未回电厂投资呈文率低于预期的风险；安徽省新动力发展过快形成火电被挤出的风险；在建名目投产不足预期风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据狡计，民生证券王姗姗盘考员团队对该股盘考较为长远，近三年预测准确度均值为79.83%，其预测2024年度包摄净利润为盈利24.23亿，把柄现价换算的预测PE为8.48。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增抓评级2家；当年90天内机构绸缪均价为10.79。

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