证券代码：301078        证券简称：孩子王           公告编号：2024-155 债券代码：123208        债券简称：孩王转债               孩子王儿童用品股份有限公司 对于“孩王转债”行将住手转股暨赎回前临了一个往明天的重                    要提醒性公告      本公司及董事会整体成员保证信息显露的内容真正、准确、完满，莫得诞妄记录、误 导性述说大致首要遗漏。   卓越提醒：   凭证安排，截止 2024 年 11 月 15 日收市后尚未奉行转股的“孩王转债”， 将按照 100.16 元/张的价钱强制赎回。因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回 价钱存在较大相反，卓越提醒诸君捏有东谈主牢固在限期内转股，投资者如未实时转 股，可能濒临厌世，敬请投资者牢固投资风险。   临了转股日：2024 年 11 月 15 日 者仍可进行转股，2024 年 11 月 15 日收市后，未奉行转股的“孩王转债”将住手 转股；截止 2024 年 11 月 14 日收市后，距离 2024 年 11 月 18 日（“孩王转债” 赎回日）仅剩 1 个往明天。   公司卓越提醒投资者仔细阅读本公告内容，柔和相干风险，牢固在限期内转 股。   紧迫内容提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分 公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 摘牌。债券捏有东谈主捏有的“孩王转债”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股 日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性科罚要求的，弗成将所捏“孩王转债”调理为股票，特提请投资者柔和弗成 转股的风险。 按照 100.16 元/张的价钱强制赎回，因当今“孩王转债”二级市集价钱与赎回价钱 存在较大相反，卓越提醒“孩王转债”捏有东谈主牢固在限期内转股，如若投资者未及 时转股，可能濒临厌世，敬请投资者牢固投资风险。   孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“孩子王”）于 2024 年 审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 9 月 往明天的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发 《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板 上市召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。伙同当 前市集及公司自己情况，经过概括谈判，公司董事会首肯公司讹诈“孩王转债”的 提前赎回权益。现将“孩王转债”赎回的关联事项公告如下：   一、可调理公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会《对于首肯孩子王儿童用品股份有限公司向不特 定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可20231098 号）首肯，公司 于 2023 年 7 月 24 日向不特定对象刊行可调理公司债券 1,039.00 万张，刊行价钱 为每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金共计东谈主民币 103,900.00 万元。    （二）可转债上市情况    经深交所首肯，公司本次可转债于 2023 年 8 月 10 日起在深交所挂牌来去， 债券简称为“孩王转债”、债券代码为“123208”。    （三）可转债转股期限    凭证《召募讲明书》的门径，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之 日 2023 年 7 月 28 日起满六个月后的第一个往明天起至可转债到期日止。    （四）转股价钱历次调理的情况    本次刊行的可调理公司债券的运转转股价钱为 11.63 元/股。 于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正 转股价钱，且自董事会审议通过次一往明天起的三个月内（2023 年 10 月 9 日至 向下修正有计算。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 1 月 9 日从头起 算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 十次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未吊销限售的限定性股票 及作废部分已授予但尚未包摄的限定性股票的议案》，由于 43 名原激勉对象因 个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对象履历并回购刊出其已获授但尚未吊销限 售的第一类限定性股票计算 2,304,100 股，回购价钱为 5.42 元/股，公司总股本由 年 11 月 8 日起由 11.63 元/股调理为 11.64 元/股。    自 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 29 日，公司股票已出现伙同三十个来去 日中至少有十五个往明天的收盘价低于当前转股价钱 11.64 元/股的 85%（即 9.89 元/股），触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 1 月 29 日 召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王 转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可转债转股价钱，并将该议案提 交公司 2024 年第一次临时鼓舞大会审议。2024 年 2 月 23 日，公司召开 2024 年 第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正“孩王转债”转股 价钱的议案》，并授权董事会凭证《召募讲明书》的门径全权办理本次向下修正 “孩王转债”转股价钱关联的一起事宜。同日，公司召开第三届董事会第二十一 次会议，审议通过了《对于向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》，董事会根 据《召募讲明书》相干条件，细则本次向下修正后的“孩王转债”转股价钱为 7.18 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日起见效。 第十八次会议，审议通过了《对于 2022 年限定性股票激勉盘算第二类限定性股 票第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，公司 2022 年限定性股票激勉盘算第二 类限定性股票第一个包摄期包摄条件照旧竖立，本次得志包摄条件的激勉对象共 计 28 东谈主，可办理包摄的第二类限定性股票数目为 479.0560 万股。经盘算，“孩 王转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起由 7.18 元/股调理为 7.17 元/股。 司 2023 年度利润分配预案的议案》。2024 年 6 月 20 日，公司显露了《2023 年 年度权益分配奉行公告》，股权登记日为：2024 年 6 月 26 日，除权除息日为： 调理为 7.12 元/股。 第十八次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已授予但尚未吊销限售的限定性 股票的议案》，由于 18 名原激勉对象因个东谈主原因下野，公司决定取消其激勉对 象履历并回购刊出其已获授但尚未吊销限售的第一类限定性股票计算 349,700 股， 回购价钱为 5.37 元/股，公司总股本由 1,114,534,013 股调理为 1,114,184,313 股。 公司于 2024 年 7 月 19 日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司办理完 成了上述限定性股票的回购刊开头续。因本次回购刊出股份占公司总股本比例较 小，经盘算，“孩王转债”的转股价钱不作调理，转股价钱为 7.12 元/股。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下 修正转股价钱，且自董事会审议通过次一往明天起的一个月内（2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日），如再次触发“孩王转债”转股价钱向下修正条件，亦 不提议向下修正有计算。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 7 月 25 日 从头起算，若再次触发“孩王转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱向下修正权益。 《对于不向下修正“孩王转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向 下修正转股价钱，且自本次董事会审议通过次一往明天起的一个月内（2024 年 条件，亦不提议向下修正有计算。下一触发转股价钱修正条件的本领将从 2024 年 司董事会将再次召开会议决定是否讹诈“孩王转债”转股价钱的向下修正权 利。 于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。2024 年 9 月 20 日，公司显露了 《2024 年半年度权益分配奉行公告》，股权登记日为：2024 年 9 月 26 日，除权 除息日为：2024 年 9 月 27 日，“孩王转债”转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起由      二、“孩王转债”有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    《召募讲明书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出面前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，如若公司 A 股股票在职意伙同三十个往明天中至少十五个 往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；    i：指可转债昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往明天内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往明天 按调理前的转股价钱和收盘价钱盘算，调理后的往明天按调理后的转股价钱和收 盘价钱盘算。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 25 日，公司股票价钱已有 15 个来去 日的收盘价钱不低于“孩王转债”当期转股价钱的 130%（即 9.23 元/股），已满 足公司股票在职何伙同三十个往明天中至少十五个往明天的收盘价钱不低于当 期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条 款。      三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据   凭证公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“孩王转债”赎回 价钱为 100.16 元/张。盘算经过如下：当期应计利息的盘算公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率（0.5%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 24 日）起至本计息年度赎 回日（2024 年 11 月 18 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×0.5%×117/365=0.16 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.16=100.16 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “孩王转债”捏有东谈主。   （三）赎转身手实时候安排 捏有东谈主本次赎回的相职业项。 日（2024 年 11 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“孩王转债”。本次赎回完 成后，“孩王转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商径直划入“孩王转债”捏有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。   （四）商议面容   商议机构：公司证券部   商议地址：江苏省南京市江宁区运粮河东路 701 号孩子王总部   商议考虑东谈主：戴璐   商议电话：025-52170981   邮箱：ir@haiziwang.com   四、本色限定东谈主、控股鼓舞、捏股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“孩王转债”的情况   经核查，在“孩王转债”赎回条件得志前的六个月内，公司控股鼓舞过甚一 致行径东谈主江苏博想达企业信息商议有限公司、南京千秒诺创业投资合股企业（有 限合股）和南京子泉投资合股企业（有限合股）期初计算捏有 200.4493 万张“孩 王转债”，本领计算卖出 200.4493 万张“孩王转债”，期末捏有 0 张“孩王转 债”；董事、高档科罚东谈主员侍光磊先生期初捏有 0 张“孩王转债”，本领买入 本色限定东谈主、控股鼓舞、捏股 5%以上的鼓舞、其他董事、监事、高档科罚东谈主员 不存在来去“孩王转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股讲演。具体转股操作建议债券捏有东谈主在讲演前商议开户证券公司。 最小单元为 1 股；团结往明天内屡次讲演转股的，将合并盘算转股数目。可转债 捏有东谈主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关联门径，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期顶住利息。 讲演后次一往明天上市畅通，并享有与原股份同等的权益。      六、本次赎回的审议身手   公司于 2024 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监 事会第二十四次会议，审议通过了《对于提前赎回“孩王转债”的议案》，伙同当 前市集及公司自己情况，经过概括谈判，公司董事会、监事会首肯公司讹诈“孩 王转债”的提前赎回权益。   北京市汉坤讼师事务所出具了法律宗旨书，以为：截止本法律宗旨书出具之 日，本次赎回适当《监管携带》第二十条第一款及《召募讲明书》的门径；公司 已执行了现阶段本次赎回所需的信息显露和里面决策身手，适当《监管携带》及 《召募讲明书》的相干门径，公司后续尚需凭证《监管携带》的相干门径执行相 应信息显露义务。   经核查，保荐机构以为：孩子王本次提前赎回“孩王转债”的事项照旧公司董 事会、监事会审议通过，执行了必要的审批身手，适当《可调理公司债券科罚办 法》《深圳证券来去所上市公司自律监管携带第 15 号——可调理公司债券》等 相干法律法例的门径及《召募讲明书》对于有条件赎回的商定。   说七说八，保荐机构对孩子王本次提前赎回“孩王转债”暨赎回奉行事项无异 议。      七、备查文献 券提前赎回的法律宗旨书； “孩王转债”暨赎回奉行的核查宗旨。  特此公告。                       孩子王儿童用品股份有限公司                                     董事会