（原标题：财通证券股份有限公司对于浙江众合科技股份有限公司变更部分召募资金用途的核查成见）

财通证券股份有限公司对于浙江众合科技股份有限公司变更部分召募资金用途的核查成见

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“众合科技”或“公司”）向特定对象刊行股票并主板上市，召募资金总数为东谈主民币683,599,854.00元，扣除各项刊行用度后，召募资金净额为东谈主民币673,944,112.48元。公司已开垦召募资金专用账户，并与保荐东谈主及存放召募资金的交易银行订立了召募资金三方监管条约。

凭据《浙江众合科技股份有限公司 2022年度向特定对象刊行 A股股票预案（二次立异稿）》，公司退换了召募资金投资表情金额，退换后的表情金额如下：

基于自研芯片的数字孪生工业律例平台研发及产业化表情：41,096.06万元，退换后召募资金拟参预额18,761.08万元； 大交通限度数字化要道工夫研发及产业化表情：47,749.78万元，退换后召募资金拟参预额21,467.72万元； 无东谈主感知工夫研发表情：26,329.86万元，退换后召募资金拟参预额11,516.93万元； 补充流动资金：15,648.69万元，退换后召募资金拟参预额15,648.69万元。

已毕2024年9月9日，公司召募资金使用情况如下：

基于自研芯片的数字孪生工业律例平台研发及产业化表情：已使用召募资金834.54万元； 大交通限度数字化要道工夫研发及产业化表情：已使用召募资金3,019.13万元； 无东谈主感知工夫研发表情：已使用召募资金159.89万元； 补充流动资金：已使用召募资金356.78万元。

公司拟将原募投表情“补充流动资金”变更为“补充流动资金及偿还银行贷款”，其中拟用11,040万元召募资金了债银行贷款，剩余召募资金仍用于补充流动资金。本次变更召募资金用途事项照旧公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚需提交鼓动大会审议。

变更原因包括：缓解偿债压力，改善公司本钱结构；减少财务用度，提高公司盈利能力。公司钞票欠债率较高，使用召募资金偿还银行贷款可镌汰财务用度，提高盈利水平，并提高公司顽抗风险能力。

本次变更部分召募资金用途对公司的影响：相宜公司的本色谋略需要，故意于提高召募资金的使用效果，优化资金和资源确立，故意于公司的恒久褂讪发展，不存在变相蜕变召募资金投向和毁伤鼓动利益的情况，不会蜕变公司的主营业务鸿沟，不会对公司的普通坐褥谋略产生要紧不利影响。

董事会、监事会及保荐东谈主对本次变更部分召募资金用途均示意愉快。