开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对捷捷微电进行沟通并发布了沟通申诉《公司信息更新申诉：2024Q3事迹高成长，车规级封测助力公司成长》，本申诉对捷捷微电给出买入评级，刻下股价为44.91元。

　　捷捷微电(300623)　　2024Q3事迹高增长，卑鄙阛阓回暖带来事迹增量，保管“买入”评级2024Q1-Q3公司已毕营收20.06亿元，同比+40.63%；已毕归母净利润3.33亿元，同比+133.37%；已毕扣非归母净利润2.81亿元，同比+146.69%；已毕毛利率38.22%，同比+3.66pcts；2024Q3单季度已毕营收7.43亿元，同比+41.50%，环比+0.07%；已毕归母净利润1.19亿元，同比+155.31%，环比-2.79%；已毕扣非归母净利润1.13亿元，同比+206.21%，环比-3.87%；已毕毛利率40.14%，同比+7.29pcts，环比+3.72pcts。卑鄙阛阓复苏斜率不足预期，咱们稍稍下调2024-2026年归母净利润预测为4.45/6.01/8.00亿元（前值为4.52/6.24/8.56亿元），刻下股价对应PE为74.2/54.9/41.2倍。咱们看好公司产能开释后带来的满盈成长性，保管“买入”评级。　　卑鄙阛阓回暖+居品结构升级推动营收增长，产能提高带来利润提高2024Q1-3，受益于卑鄙阛阓应用界限需求的耐心回暖、居品结构升级和客户需求增长等身分，公司抽象产能有所提高，产能诈欺率保捏较高水平，同期，公司牢牢收拢半导体器件入口替代机会和居品结构升级与客户需求增长等身分，拓宽卑鄙应用界限推动公司营收增长；同期，跟着公司子公司捷捷微电（南通）的产能提高，公司盈利才调进一步增长；2024Q1-3，公司非平凡性损益对包摄于公司鼓励的净利润影响额约为5170万元，其中3304万元系公司贬责非流动财富收益。　　公司各产线发达奏凯，以前成长能源满盈　　南通名堂方面，结果2024M8，公司南通“高端功率半导体器件产业假名堂”产能已达10万片/月，现在正处于产能爬坡阶段，月产出为9万片傍边，居品良率保捏95%以上，以前有望推动高端功率半导体发展，自豪卑鄙需求，提高公司市占率；车规级封测方面，名堂成立完成后可年产1900kk车规级大功率器件DFN系列居品，达产后预测造成20亿的销售限度。现在尚处于成立期，有望于2024年年底进行部分试分娩，以前有望成为营收增长的迫切能源。　　风险教唆：卑鄙需求不足预期；客户导入不足预期；时期研发不足预期。

本站数据中心凭证近三年发布的研报数据盘算，中信建投证券秦基栗沟通员团队对该股沟通较为真切，近三年预测准确度均值为46.22%，其预测2024年度包摄净利润为盈利4.66亿，凭证现价换算的预测PE为71.29。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增捏评级2家。

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