民生证券股份有限公司吕伟,邓永康,金郁欣,赵丹近期对说念通科技进行意象并发布了意象呈报《2024年三季报点评：多点着花事迹终了，出海耕作盈利水平》，本呈报对说念通科技给出买入评级，刻下股价为31.63元。

　　说念通科技(688208)　　事件。2024年10月21日公司发布2024年三季报，1-9月份公司实现营业收入28.04亿元，同比+28.07%；归母净利润为5.41亿元，同比+103.08%；扣非后净利润为4.44亿元，同比+65.67%；规划性现款流净额4.57亿元，同比+178.62%。　　事迹向好。营收方面，公司新动力业务定位高端，不断丰富居品矩阵。1-9月份，数字动力业求实现收入5.91亿元，同比+77.77%，再次印证刚劲居品力。公司深耕数字维求知务多年，构建了汽车详尽会诊、TPMS系列和ADAS系列在内的三大居品线，同期实现收入21.78亿元，同比+20.11%。两伟业务板块共同发展，构筑公司永恒竞争力。盈利方面，Q3公司毛利率54.99%，同比+0.59pct；同期净利率14.81%，同比+7.42pct，均实现耕作。公司积极袭取范例降本增效，Q3销售用度率12.55%，同比-4.46pct；同期处理用度（含研发用度）率21.26%，同比-4.95pct，突显公司居品力推广下的领域经济和精致化处贤慧力。改日公司坚韧项鼓励外洋业务，盈利水平有望高位运转。　　充电桩业务迎来收成期，前瞻布局外洋工场。公司疏通桩包括7kW-22kW的欧标、好意思标居品，直流桩居品包括40kW-640kW的欧标、好意思标直流桩、超充桩，已酿成了丰富的居品矩阵，可有用清闲客户互异化需求。外洋新动力汽车渗入率较低，具备雄伟发展长进，公司深谙行业发展趋势加码布局充电桩，或迎来较大的量利耕作空间。限制当今，公司已在中国深圳、越南海防、好意思国北卡罗来纳州扶助了三大出产基地，构筑了障翳各人的出产及供应链收罗。其中，越南工场具备供应链处理、运营处理、腹地化出产步地以及出口低关税等上风，好意思国工场具备好意思国脉土出产及客户作事上风。外洋工场的落地将提高公司各人辐照智力和快速反映智力，同期更好搪塞各人商业挑战，也将进一步拉开公司与二线厂商的差距，打造永恒护城河。　　股权激励凝华东说念主心促发展。公司审议通过了《对于向公司2024年限制性股票激励规划激励对象授予限制性股票的议案》，决定向229名激励对象授予976.96万股限制性股票。此举将激勉中枢时刻主干和处理层信心，促进公司永恒向好发展。　　投资提倡：咱们瞻望公司2024-2026年实现营收41.0、51.6和66.2亿元，同比变化+26.1%、+25.8%和+28.5%；实现归母净利润6.5、7.6、9.8亿元，同比变化+262.1%、+17.1%和+28.9%。刻下股价对应2024-2026年市盈率离别为22、19、15倍，商酌公司出海践行高端化道路耕作量利水平，看守“推选”评级。　　风险提醒：新动力车销量不足预期，行业竞争加重，钞票减值风险等。

本站数据中心确认近三年发布的研报数据谋略，天风证券邵将意象员团队对该股意象较为潜入，近三年预测准确度均值为78.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.25亿，确认现价换算的预测PE为27.27。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级15家，增握评级4家；往常90天内机构指标均价为37.6。

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