证券代码：603829      证券简称：洛凯股份    公告编号：2024-043      江苏洛凯机电股份有限公司     向不特定对象刊行可退换公司债券            之          上市公告书                 保荐东谈主（主承销商）               山东省济南市市中区经七路 86 号                  二零二四年十一月 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券              上市公告书              第一节 弥留声明与指示   江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“洛凯股份”、                          “刊行东谈主”、                               “公司”或 “本公司”）全体董事、监事、高档经管东谈主员保证本上市公告书简直凿性、准确 性、完好性，承诺上市公告书不存在无理纪录、误导性证明或要紧遗漏，并对其 内容简直凿性、准确性和完好性承担个别及连带的法律职守。   根据《公司法》《证券法》等规划法律、法例的规则，本公司董事、高档管 理东谈主员已照章履行诚信和致力于尽职的义务和职守。   中国证监会、上交所、其他政府机关对本次向不特定对象刊行可退换公司债 券上市及规划事项的看法，均不标明对本公司的任何保证。   本公司及上市保荐东谈主提醒高大投资者扫视，凡本上市公告书未触及的规划内 容，请投资者查阅 2024 年 10 月 15 日刊登在《证券时报》上，亦露馅于上交所 网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发 行可退换公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”）等。   如无很是说明，本上市公告书中使用的简称或名词释义与《召募说明书》中 的交流。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                 上市公告书                    第二节 概览     一、可退换公司债券汉文简称：洛凯转债。     二、可退换公司债券代码：113689。     三 、 四 可 五、可退换公司债券上市地点：上海证券交易所。 、 转 可     六、可退换公司债券上市时期：2024 年 11 月 11 日。 换 转     七、可退换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 17 日至 2030 年 10 月 换 公 司 公 债 八、可退换公司债券转股的起止日期：本次刊行的可转债转股期限自愿行结 司 券 债 束之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2025 年 发月 23 日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇 行 上 法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺宽限间付息款项不另计息）。 万 市     九、可退换公司债券的付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日 万 起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺 万手）。 万 宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 万手）。   十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司 A 股股票的可退换公司债券，公司不 再向其持有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。     十一、可退换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公 司。     十二、保荐东谈主（主承销商）：中泰证券股份有限公司。     十三、可退换公司债券的担保情况：本次刊行的可退换公司债券不提供担保。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券     上市公告书   十四、可退换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可退换公司债券经东 方金诚国外信用评估有限公司评级，公司主体信用品级为“AA-”，本次可转债 信用品级为“AA-”，评级瞻望为踏实。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                 上市公告书                    第三节 前言   本上市公告书根据《公司法》《证券法》《注册经管办法》《上海证券交易所 股票上市王法》以过甚他相干的法律法例的规则编制。   经中国证券监督经管委员会证监许可〔2024〕1212 号文原意注册，公司于 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记 在册的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额（含原鼓吹打消优先配售部分） 通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包 销。   经上海证券交易所自律监管决定书2024145 号文原意，公司 40,343.10 万元 可退换公司债券将于 2024 年 11 月 11 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称“洛凯转债”，债券代码“113689”。   本公司已于 2024 年 10 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 露馅了《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明 书》及《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募说明 书纲领》全文。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                               上市公告书                       第四节 刊行东谈主概况      一、刊行东谈主基本情况   公司称号：江苏洛凯机电股份有限公司   英文称号：Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co., Ltd.   长入社会信用代码：91320400562928732P   注册本钱：16,000 万元东谈主民币   法定代表东谈主：谈行   成立日期：2010 年 9 月 30 日   公司住所：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号   股票代码：603829   股票简称：洛凯股份   股票上市地点：上海证券交易所   筹画范围：一般样子：输配电及限制开拓制造：智能输配电及限制开拓销售： 配电开关限制开拓制造：配电开关限制开拓销售；机械电气开拓制造，机械电气 开拓销售；期间收支口；货色收支口；信息安全开拓制造；信息安全开拓销售； 量子推断期间作事（除照章须经批准的样子外，凭营业派司照章自主开展筹画活 动）      二、刊行东谈主历史沿革      （一）股份公司诞生 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                          上市公告书 江苏新洛凯机电有限公司以限制 2015 年 3 月 31 日经瑞华司帐师审计的净钞票 剩余净钞票计入股份公司的本钱公积。       根据北京中天华钞票评估有限职守公司于 2015 年 5 月 12 日出具的中天华资 评报字2015第 1162 号《江苏新洛凯机电有限公司拟改制为股份有限公司所涉 及的鼓吹沿路权益价值样子钞票评估答复》，限制 2015 年 3 月 31 日止，江苏新 洛凯机电有限公司净钞票账面值为 24,584.96 万元，评估值为 27,882.42 万元，增 值额为 3,297.46 万元，升值率为 13.41%。 洛凯机电股份有限公司（筹）验资答复》，限制 2015 年 5 月 25 日止，公司全体 刊行东谈主已按发起东谈主条约、轨则之规则，以其领有的有限公司经审计净钞票东谈主民币 元折合为公司的股本，股份总额 120,000,000.00 股，每股面值东谈主民币 1 元，交纳 注册本钱东谈主民币 120,000,000.00 元整，余额东谈主民币 125,849,640.74 元当作本钱公 积。 司轨则，选举了第一届董事会董事并授权董事会办理股份公司工商登记相劳动宜。 公司已于 2015 年 6 月 29 日取得了注册号为 320483000284734 的《营业派司》。 本次改制完成后，洛凯股份的股权结构如下：  序号           发起东谈主称号          持股数额（万股）           股权比例（%）          常州市洛盛投资结伴企业（有              限结伴）             统共                      12,000.00          100.00       （二）初次公开刊行股票并上市      江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                               上市公告书      份有限公司初次公开刊行股票的批复》（证监许可20171691 号文）核准，刊行      东谈主于 2017 年 10 月初次向社会公众刊行东谈主民币鄙俚股（A 股）4,000 万股，刊行      后公司注册本钱为东谈主民币 160,000,000.00 元，股本总额 160,000,000.00 股。2017      年 10 月 16 日，经上海证券交易所《对于江苏洛凯机电股份有限公司东谈主民币鄙俚      股股票上市交易的公告》                （上证公告（股票）2017178 号）原意，公司刊行的东谈主      民币鄙俚股股票于 2017 年 10 月 17 日在上海证券交易所主板上市，股票简称“洛      凯股份”，股票代码“603829”。         公司初次公开刊行股票并上市时的股本结构如下：               股份类别               股份数目（万股）                    比例（%）      一、有限售条件迷惑股                             12,000.00                75.00      二、无尽售条件迷惑股                              4,000.00                25.00      三、股份总额                                 16,000.00               100.00         （三）上市后历次股本变动情况         初次公开刊行股票并上市至本上市公告书出具日，公司股本未发生变动。         三、刊行东谈主股本结构及前十名鼓吹持股情况         （一）股本结构         限制 2024 年 9 月 30 日，公司股本总额为 160,000,000 股，股本结构如下：                股份性质                 股份数目（股）                    比例      一、限售条件迷惑股/非迷惑股                                     -                -      二、无尽售条件迷惑股                              160,000,000            100%      三、股份总额                                  160,000,000            100%         （二）前十名鼓吹持股情况         限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主前十名鼓吹持股情况如下：                                                               单元：股、%                                     持股                       限售股      质押股份 序号        鼓吹称号/姓名         鼓吹性质                  持股数                                     比例                       份数目       数目                          境内非国有                           法东谈主      江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                       上市公告书                       境内非国有                        法东谈主       常州市洛盛投资结伴企业（有   境内非国有           限结伴）         法东谈主                       境内非国有                        法东谈主                       境内非国有                        法东谈主                       境内非国有                        法东谈主       广发证券股份有限公司－博            基金               统共                 76.52   122,429,440    -   5,000,000         四、刊行东谈主控股鼓吹和履行限制情面况        （一）股权限制关系图        截止 2024 年 9 月 30 日，公司的股权限制结构图如下：        （二）控股鼓吹及履行限制东谈主基本情况        限制 2024 年 9 月 30 日，刊行东谈主无控股鼓吹。履行限制东谈主为谈行、臧斯文、      汤其敏、谈建平、陈明。履行限制东谈主基本情况如下： 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券              上市公告书   谈行，男，生于 1952 年 3 月，中国国籍，无境外长期居留权，硕士究诘生 学历，公司董事长。1970 年至 1978 年任武进县洛阳公社庄陈大队农机厂厂长， 柴调速器分厂期间厂长，1992 年至 1999 年任武进市洛阳开关厂总司理，2000 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司董事长，2010 年于今任刊行东谈主董 事长。   臧斯文，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历， 公司副董事长兼总司理。1996 年至 2007 年任常州市洛锐电器有限公司期间科科 长、总司理，2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司总司理助理、 总司理，2010 年于今历任刊行东谈主董事、副董事长、总司理。   汤其敏，男，生于 1978 年 10 月，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历， 公司董事、副总司理。1998 年至 2007 年任江苏新科数字期间有限公司分公司经 理，2008 年至 2010 年任江苏洛凯机电制造集团有限公司采购部司理，2010 年至 今历任刊行东谈主采购部司理、董事、副总司理。   谈建平，男，生于 1970 年 6 月，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历， 高档经济师，高档筹画师，公司副总司理。2007 年至 2010 年任江苏洛凯机电制 造集团有限公司副总司理，2010 年于今任刊行东谈主副总司理兼期间中心总司理。   陈明，男，生于 1974 年 4 月，中国国籍，无境外长期居留权，中专学历， 公司副总司理。2009 年 9 月至 2013 年 9 月任江苏洛凯机电制造集团有限公司董 事，2010 年于今历任刊行东谈主总司理助理兼计策部部长、副总司理。    五、刊行东谈主主要筹画情况   （一）刊行东谈主的主营业务情况   洛凯股份主要从事断路器、环网柜等中低压配电开拓过甚关节部附件的研发、 分娩和销售，是现在我国中低压断路器关节部附件行业中研发、分娩、作事能力 位于前方的企业之一。公司现在已发展为涵盖中低压成套配电开拓其关节部附件 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券               上市公告书 的全产业链企业，具备从机加工、基础器件、整机开拓到工艺惩办决议的垂直一 体化上风，既能较好地限制成本，提高产物附加值，保险产物性量，又径直面向 商场，掌执商场主动权。   自成立以来，公司经久定位于行业的中高端商场，专注于行业内中高端产物 以及期间前沿新式产物的研发、分娩和销售。经过多年发展，公司以优异且踏实 的产物性量及期间水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里知名电气厂商供应中 高端压断路器过甚关节部附件、智能环网柜过甚关节部附件产物，提供研发、制 造、作事全体化惩办决议。公司先后被评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应 商、最好合作供应商。   公司现在的产物主要包括断路器过甚关节部附件、成套柜过甚关节部附件， 其中断路器以中低压断路器为主，断路器部附件以中低压操作机构和低压抽（框） 架为主，成套柜以中压环网柜、环网箱为主，成套柜部附件以环网柜配套机构、 开关为主。   断路器是关节的电气安全安设，用于在过载、短路、走电、欠电压等故障情 形下提供预警、堵截电路以保护电路免受毁伤。环网柜、环网箱是在电网和用户 之间进行电能分拨、监测和经管的关节节点，集成开关开拓、测量仪容、保护电 器和赞成电器等，已毕对电能和路网的高效经管。公司产物主要用于电力系统的 配电设施，下流涵盖新式电力系统、建筑、工业制造、通讯等繁密行业。具体如 下： 产物大类           图例                  产物简介                               主要包括操作机构和抽（框）架。                               公司分娩的低压断路器操作机构用                               于完成断路器的分合闸动作，需要                               具有可靠踏实的分断能力和机械寿                               命，提供完善可靠的防误操作功能， 低压    部附                         是断路器的中枢部件。 断路    件                          抽（框）架当作断路器的关节部件， 器                               使得操作主谈主员通过手柄摇动借助抽                               屉座内的导轨及拉动结构带动断路                               器本色拉进拉出，已毕断路器的                               “三位置”功能（本色在分离、试                               验、相连三个位置切换）。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                  上市公告书 产物大类            图例                   产物简介                               断路器是关节的电气安全安设，用                               于在过载、短路、走电等故障情形                               下提供预警、堵截电路以保护电路                               免受毁伤。公司断路器产物具有节      整机                               能化、智能化、袖珍化特质。低压                               断路器主要适用于电压范围 3.6kV                               以下场景，一般应用于结尾配电领                               域。      部附                       主要包括框架、操作机构，主要实      件                        现功能与低压部附件交流。 中压 断路 器                               公司中压断路器主要适用于电压范      整机                       围 12kV-72.5kV，应用于输变电以                               及新动力发电畛域。                               主要包括断路器开关、负荷开关，      部附                               以及终止机构、断路器机构等环网      件                               柜配套用操作机构。 成套 柜及 其关 键部 附件                               在电网和用户之间进行电能分拨、                               监测和经管的关节节点，集成开关      成套                               开拓、测量仪容、保护电器和赞成      产物                               电器，已毕对电能和路网的高效管                               理。      （二）刊行东谈主的竞争上风 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券       上市公告书   公司自成立以来，经久定位于行业的中高端商场，专注于行业内中高端产物 以及期间前沿新式产物的研发、分娩和销售。经过多年发展，公司以优异且踏实 的产物性量及期间水平形成了较强的竞争力，陆续向国表里知名电气厂商、我国 电网系统批量供应中高端断路器关节部附件、智能环网柜过甚关节部附件产物。 公司的主要产物低压及中高压断路器配套用抽（框）架、操作机构、附件、智能 环网柜及智能环网柜的断路器单元操作机构及开关、负荷开关单元操作机构及开 关、组合电器单元操作机构及开关等的商场份额在行业内占据了较高的商场合位。   断路器过甚关节部附件、智能环网柜过甚关节部附件的研发和立异不仅触及 机械学、力学、材料学、电工学、电磁学、推断机通讯等多个畛域，况兼触及环 境温度、湿度、气体腐蚀等身分。其研发和分娩中需要遍及应用电气期间、机械 结构野心、模具成型期间、材料工艺期间、电气制造与实验期间、自动化限制技 术、微电脑期间和数字通讯期间等，是以需要企业具备很强的复合研发能力。经 过多年在行业内的深耕细作，公司在以上畛域有着爽快的期间储备并不断立异， 形成了多项中枢期间。   公司当作高新期间企业，自诞生以来一直相当防范研发野心的插足，将晋升 研发实力当作培养公司中枢竞争力的关节。此外，公司积极参与客户产物早期研 发历程，提供材料选用和结构野心决议建议，并根据客户要求进行产物的研发设 计。   公司领有范围化较高的低压断路器过甚关节部附件、智能环网柜过甚关节部 附件的野心及制造能力，在野心、分娩、检测各个武艺保证了产物优质踏实的质 量水平。公司领有从产物野心、模具开发、分娩装配、老到测试的一整套行业内 最初的硬件开拓。   产物野心上，公司建立了产物结构及性能野心、模具开发野心、精密数控加 工工艺及程序野心、老到野心在内的完好的产物野心开发体系，从产物分娩源泉 保证产物性量；模具开发上，连年以来公司从瑞士划分引进米克朗 HEM 800 立 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券          上市公告书 式加工中心和 HAUSER 数控坐标磨床，该磨床现在是国内商场上高精度的坐标 磨床，保证了模具的精度；分娩装配上，公司引进了日本的 Amada 和德国通快 的数控冲床和激光切割机、松下和 ABB 的焊合机器东谈主、200 吨 AIDA 伺服数控 冲床、森铁工精冲压力机等多套先进的加工开拓，保证了产物加工的精密性；检 验测试上，公司领有行业内先进的产物性检室，配备了行业一流的检测开拓，已 经具备包括材料化学分析、金相分析、机械性能分析、显微硬度分析、三坐标测 量、氦检漏等在内的完善的检测妙技及设施。公司在老到测试上通过利用三坐标 测量仪、涂层测厚仪、涡流导电仪等高端入口检测仪器，以及凭借多年行业教养 累积研发好处出的氢脆检测安设等独有检具装备，共同保证了产物品性的踏实性。   由于公司研发野心能力超过、模具开发和分娩开拓先进、工艺期间和质料控 制能力优异，或者为用户延续踏实地提供高品性产物，经过多年的商场开拓和客 户累积，与国外、国内知名电气企业等客户建立了爽快的业务关系。公司先后被 评为正泰电器、西门子等客户的优秀供应商、最好合作供应商。答复期内，公司 产物主要销售给 ABB、施耐德电气、正泰电器、德力西电气（DELIXI）、上海 东谈主民电器厂、良信股份、许继电气等国表里知名电气企业。   公司中高层经管东谈主员具有多年的行业期间累积和丰富的经管教养。自公司最 初创业以来，经管团队一直保持王人心合力、相助踏实。在公司发展的各个阶段， 经管团队对断路器过甚关节部附件、智能环网柜过甚关节部附件商场的发展趋势 了了机敏，筹画理念保持一致，积极把执了各阶段的弥留发展机遇。   经过多年的探索，在与优秀客户尤其是跨国公司客户的经久合作中消化招揽 繁密先进的经管教养，使公司或者以国外化的视线集中土产货化的实践，建立起了 有我方特色的、较为完善的筹画经管轨制和里面限制轨制。公司搭建了相对完善 的 ERP 业务经管系统，从供应商开发、原材料采购、分娩现场经管、库存经管、 质料检测到产物录用、客户使用信息反应等方面进行全场地、全历程的精准限制， 确保公司高效运营。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券    上市公告书   经过多年的发展，公司的企业经管愈加程序化，并缓缓走向国外化。企业管 理体系趋于简略高效；在经管方法和妙技运用上，不断向国外水准迈进。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                         上市公告书                    第五节 刊行与承销      一、本次刊行概况 手，即 360,986,000.00 元，占本次刊行总量的 89.48%。 日，  T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原 A 股鼓吹优先配售， 原 A 股鼓吹优先配售后余额部分（含原 A 股鼓吹打消优先配售部分）采纳网上 通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的阵势进行，余额由保荐东谈主（主承销 商）包销。 上社会公众投资者履行认购 41,501 手，占本次刊行总量的 10.29%；保荐东谈主（主 承销商）履行包销 944 手，占本次刊行总量的 0.23%。 序号             持有东谈主称号             持罕有量（张）       占总刊行量比例       杭州哲萌投资经管有限公司－哲萌价值投          资 1 号私募证券投资基金 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                      上市公告书 序号            持有东谈主称号           持罕有量（张）        占总刊行量比例               统共                2,856,700         70.81%              样子                     金额（万元）            承销及保荐用度                      600.00             讼师用度                        94.34            审计及验资费                       67.92            资信评级用度                       53.77  用于本次刊行的信息露馅及刊行手续等用度                    47.19              统共                         863.22 注：以上用度为不含升值税金额；如各项用度之和与刊行用度总额不一致，系四舍五入形成。      二、本次承销情况      本次可退换公司债券刊行总额为 40,343.10 万元，向原鼓吹优先配售 360,986 手，占本次刊行总量的 89.48%；网上社会公众投资者履行认购 41,501 手，占本 次刊行总量的 10.29%；保荐东谈主（主承销商）履行包销 944 手，占本次刊行总量 的 0.23%。      三、本次刊行资金到位情况      本次刊行可退换公司债券召募资金已由主承销商于 2024 年 10 月 23 日汇入 公司指定的召募资金专项存储账户。信永中庸司帐师事务所（额外鄙俚结伴）已 对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了 XYZH/2024BJAA12B0232 号《考据答复》。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                          上市公告书                      第六节 刊行要求      一、本次刊行基本情况 行可退换公司债券决议已经公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二 次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事 会第十九次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时鼓吹大会、 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》                           （证监许可〔2024〕 退换公司债券召募资金总额为 40,343.10 万元（含刊行用度），召募资金净额为      本次刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 40,343.10 万元，扣除刊行用度后， 将用于以下样子：                                                     单元：万元 序号              样子称号                 筹画投资        拟用召募资金插足                 统共                   43,755.28       40,343.10 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券              上市公告书   样子总投资金额高于本次召募资金使用金额的部分由公司自筹惩办；同期， 若本次刊行扣除刊行用度后的履行召募资金金额低于本次召募资金投资样子使 用金额，公司将按照样子的履行需乞降有板有眼将召募资金插足上述样子，不及 部分由公司自筹惩办。   本次募投样子不存在使用召募资金置换本次董事会前插足资金的情形。本次 可转债刊行的召募资金投资样子主要基于公司现存业务基础及期间储备而笃定， 本次刊行不会导致公司业务发生变化。本次募投样子的实施故意于公司进一步聚 焦于新动力及智能配网场景下的电力开拓，同期本样子的成就还将有助于公司抢 抓商场发展新机遇，进一步晋升公司盈利能力和盈利范围，推动公司业务延续快 速发展。    二、本次刊行可退换债券的基本要求    （一）债券期限   本次刊行的可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 10 月 17 日（T 日）至 2030 年 10 月 16 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日； 顺宽限间付息款项不另计息）。    （二）面值   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。    （三）利率   本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自愿行收尾之日（2024 年 10 月 23 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 4 月 23 日，非交易日顺延）起至可转债 到期日（2030 年 10 月 16 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个 交易日；顺宽限间付息款项不另计息）。债券持有东谈主对转股或者不转股有遴聘权， 并于转股的次日成为公司鼓吹。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券        上市公告书      （五）评级情况   东方金诚为公司本次向不特定对象刊行可退换公司债券进行了信用评级，根 据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级报 告》，洛凯股份主体信用品级为 AA-，评级瞻望为“踏实”；本次债券信用品级为 AA-。本次刊行的可退换公司债券上市后，东方金诚将进行追踪评级。   追踪评级包括按时追踪评级和不按时追踪评级。按时追踪评级每年进行一次， 东方金诚将按照在洛凯股份公布年报后的两个月内且不晚于每一司帐年度收尾 之日起的六个月内出具按时追踪评级答复，不按时追踪评级在东方金诚合计可能 存在对该债项信用品级产生要紧影响的事项时启动。      （六）保护债券持有东谈主权益的办法，以及债券持有东谈主会议的权益、程序和 决议收效条件   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）根据召募说明书商定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；   （3）根据召募说明书商定的条件诳骗回售权；   （4）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；   （5）依照法律、行政法例及《公司轨则》的规则得回规划信息；   （6）按《可转债召募说明书》商定的期限和阵势要求公司偿付本次可转债 本息；   （7）依照法律、行政法例等相干规则参与或寄托代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并诳骗表决权；   （8）法律、行政法例及《公司轨则》所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权 利。   若公司发生因持股筹画、股权激勉或为宝贵公司价值及鼓吹权益回购股份而 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券       上市公告书 导致减资的情形时，本次可退换债券持有东谈主不得因此要求公司提前送还或者提供 相应的担保。   （1）死守公司刊行可转债要求的相干规则；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）死守债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法例规则、              《公司轨则》及召募说明书商定之外，不得要求公 司提前偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及《公司轨则》规则应当由可转债持有东谈主承担的其他 义务。   在本次可转债存续期间内，有下列情形之一的，公司董事会应当召集债券持 有东谈主会议：   （1）公司拟变更召募说明书的商定；   （2）公司不行按期支付本次可转债本息；   （3）公司发生减资（因职工持股筹画、股权激勉或公司为宝贵公司价值及 鼓吹权益所必须回购股份导致的减资之外）、合并、分立、拆伙或者央求歇业；   （4）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险方法（如有）发生 要紧变化；   （5）公司拟变更可转债受托经管东谈主或受托经管条约的主要内容；   （6）公司经管层不行经常履行责任，导致公司债务送还能力面对严重不确 定性，需要照章采纳步履的；   （7）公司拟在法律规则许可的范围内修改《债券持有东谈主会议王法》；   （8）公司建议债务重组决议； 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券        上市公告书   （9）发生其他对本次债券持有东谈主权益有要紧实质影响的事项；   （10）根据法律、行政法例、中国证监会、上海证券交易是以及《债券持有 东谈主会议王法》的规则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）单独或统共持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有 东谈主；   （3）债券受托经管东谈主；   （4）法律、法例、中国证监会规则的其他机构或东谈主士。      （七）转股价钱的笃定过甚和谐   本次刊行的可转债开动转股价钱为 15.45 元/股，不低于召募说明书公告之日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价和谐的情形，则对和谐前交易日的交易均价按经过相应除权、除息 和谐后的价钱推断）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得进取修正。   前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易 总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；   前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额 /该日公司 A 股股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股 等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化或 派送现款股利时，公司将按下述公式进行转股价钱的和谐（保留少许点后两位， 临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券         上市公告书   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   以上公式中：P0 为和谐前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为 增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，公司将按次进行转股价钱 和谐，并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱和谐公告， 并于公告中载明转股价钱和谐日、和谐办法及暂停转股时期（如需）。当转股价 立场整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股央求日或之后、退换股份登记日之前， 则该持有东谈主的转股央求按公司和谐后的转股价钱扩充。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权益益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护 本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则和谐转股价钱。规划转股价钱和谐内容及操 作办法将依据届时国度规划法律法例及证券监管部门的相干规则制订。   （八）转股价钱向下修正   在本次刊行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在职意连气儿三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓吹大会审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的鼓吹应当规避。修正后的转股价钱 应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一交 易日公司 A 股股票交易均价之间的较高者。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券      上市公告书   若在前述 30 个交易日内发生过转股价钱和谐的情形，则在转股价钱和谐日 前的交易日按和谐前的转股价钱和收盘价推断，在转股价钱和谐日及之后的交易 日按和谐后的转股价钱和收盘价推断。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等 规划信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，动手收复 转股央求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转 换股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱扩充。   （九）转股股数笃定阵势以及转股时不及一股金额的处理方法   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的推断阵势为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：   Q 为转股数目；   V 为可转债持有东谈主央求转股的可转债票面总金额；   P 为央求转股当日灵验的转股价钱。   可转债持有东谈主央求退换成的股份须是整数股。转股时不及退换为一股的可转 债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的规划规则，在可转债持有东谈主转股当 日后的五个交易日内以现款兑付该不及退换为一股的本次可转债余额及该余额 所对应确当期应计利息。   （十）转股年度规划股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等 的权益，在股利披发的股权登记日当日下昼收市后登记在册的整个 A 股鄙俚股 鼓吹（含因可转债转股形成的鼓吹）均参与当期股利分拨，享有同等权益。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券             上市公告书      （十一）向公司原 A 股鼓吹配售的安排   本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股鼓吹优先配售。   本次向不特定对象刊行的可转债不存在无权参与原鼓吹优先配售的 A 股股 份数目。若至股权登记日（2024 年 10 月 16 日，T-1 日）公司可参与配售的 A 股股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2024 年 10 月 17 日，T 日）露馅 可转债刊行原 A 股鼓吹配售比例和谐公告。   原 A 股鼓吹可优先配售的洛凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 按每股配售 2.521 元可转债的比例推断可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比 例退换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.002521 手可转 债。   原 A 股鼓吹网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原 则取整，即先按照配售比例和每个账户股数推断出可认购数目的整数部分，对于 推断出不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将整个账户按照余数从大到小的 规章进位（余数交流则随即排序），直至每个账户得回的可认购转债加总与原 A 股鼓吹可配售总量一致。   若原 A 股鼓吹的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实 际灵验申购量获配洛凯转债；若原 A 股鼓吹的灵验申购数目超出其可优先认购 总额，则该笔认购无效。请投资者仔细检讨证券账户内“洛凯配债”的可配余额。   刊行东谈主现存总股本 160,000,000 股，无回购专户库存股，沿路可参与原 A 股 鼓吹优先配售。按本次刊行优先配售比例 0.002521 手/股推断，原 A 股鼓吹可优 先配售的可转债上限总额为 403,431 手。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券               上市公告书   （1）原 A 股鼓吹优先配售的弥留日期   股权登记日：2024 年 10 月 16 日（T-1 日）。   原 A 股鼓吹优先配售认购及缴款日：2024 年 10 月 17 日（T 日），在上交所 交易系统的经常交易时期，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落伍视为自动打消 优先配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交易日络续进行。   （2）原 A 股鼓吹的优先认购阵势   原 A 股鼓吹的优先配售通过上交所交易系统进行，配售代码为“753829”， 配售简称为“洛凯配债”。原 A 股鼓吹优先认购 1 手“洛凯配债”的价钱为 1,000 元，每个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），进步 1 手必须是 1 手的 整数倍。原 A 股鼓吹优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。   若原 A 股鼓吹的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总额，则可按其实 际灵验申购量获配洛凯转债，请投资者仔细检讨证券账户内“洛凯配债”的可配 余额。若原 A 股鼓吹的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。   原 A 股鼓吹持有的“洛凯股份”股票如托管在两个或两个以上的证券营业 部，则以托管在各营业部的股票划分推断可认购的手数，且必须依照上交所相干 业务王法在对应证券营业部进行配售认购。   （3）原 A 股鼓吹的优先认购及缴款程序 额。 投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为打消认 购。 东谈主营业派司、证券账户卡和资金账户卡（证据资金进款额必须大于或即是认购所 需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理寄托手续。柜台 承办东谈主员检讨投资者录用的各项左证，复核无误后即可汲取寄托。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券        上市公告书 规则办理寄托手续。 申购。原 A 股鼓吹参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A 股鼓吹参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。      （十二）赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可退换公司债券面 值的 115%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回沿路未转股的可退换公司债 券。   在本次刊行可转债的转股期内，当下述两种情形的任意一种出刻下，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本 次可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票连气儿三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的推断公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天 数（算头不算尾）。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券     上市公告书   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱和谐的情形，则在和谐日前的交易 日按和谐前的转股价钱和收盘价钱推断，在和谐日及之后的交易日按和谐后的转 股价钱和收盘价钱推断。   （十三）回售要求   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何连气儿三 十个交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的 可转债沿路或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利息的 推断阵势参见第（十二）条赎回要求的相干内容）。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 和谐的情形，则在和谐前的交易日按和谐前的转股价钱和收盘价钱推断，在和谐 日及之后的交易日按和谐后的转股价钱和收盘价钱推断。要是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“连气儿三十个交易日”须从转股价钱和谐之后的第一个交易 日起重新推断。   在本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东谈主在每年回售条件初次 知足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可转债持有 东谈主未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实施回售的，该计息年度不行再诳骗 回售权，可转债持有东谈主不行屡次诳骗部分回售权。   若公司本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的 承诺比拟出现要紧变化，根据中国证监会的相干规则被视作改变召募资金用途或 被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售的权益。 可转债持有东谈主有权将其持有的可转债沿路或部分按债券面值加受骗期应计利息 价钱回售给公司。可转债持有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附 加回售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内子虚施回售的，不应再诳骗附 加回售权（当期应计利息的推断阵势参见第（十二）条赎回要求的相干内容）。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券     上市公告书   （十四）还本付息的期限和阵势   本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息阵势，到期送还整个未转股的可 转债本金和临了一年利息。   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债持有东谈主按持有 的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的推断公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确过去票面利率。   （1）本次刊行的可转债采纳每年付息一次的付息阵势，计息肇端日为本次 可转债刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度规划利息和股利的包摄等事项，由公司董事会及/或董事会授权东谈主 士根据相干法律法例及上海证券交易所的规则笃定。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求退换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债持有东谈主所得回利息收入的应酬税项由可转债持有东谈主承担。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券     上市公告书   （十五）担保事项   本次刊行可转债不提供担保。   （十六）本次刊行可转债受托经管相劳动项   为宝贵本次债券全体债券持有东谈主的权益，公司聘任中泰证券当作本次债券的 受托经管东谈主，并原意汲取受托经管东谈主的监督。公司与中泰证券就本次可转债受托 经作事项签署了《江苏洛凯机电股份有限公司与中泰证券股份有限公司对于江苏 洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托经管条约》 （以下简称“《受托经管条约》”）。   在本次债券存续期内，受托经管东谈主应当致力于尽职，根据相干法律法例、部门 规章、行政表任性文献及自律王法的规则以及召募说明书《受托经管条约》和《债 券持有东谈主会议王法》的商定，诳骗权益和履行义务，宝贵债券持有东谈主正当权益。   任何债券持有东谈主也曾认购、交易、受让、剿袭或者其他正当阵势持有本次债 券，即视为原意中泰证券当作本次债券的受托经管东谈主，且视为原意《受托经管协 议》项下的相干规则，并受《受托经管条约》之敛迹。   其他具体事项详见《受托经管条约》。   （十七）背信情形、背信职守及争议惩办机制   公司未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及本召募说明书、《债券 持有东谈主会议王法》或其他相干适用法律法例规则的其他背信事项。   发生背信情形时，公司应当承担相应的背信职守，包括但不限于按照本召募 说明书的商定向债券持有东谈主实时、足额支付本金和/或利息。对于落伍未付的利 息或本金，公司将根据落伍天数按债券票面利率向债券持有东谈主支付落伍利息。其 他背信事项及具体法律施助阵势请参照《债券持有东谈主会议王法》等相干商定。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券     上市公告书   本次可转债刊行和存续期间所产生的争议或纠纷，起初应在争议各方之间协 商惩办。要是协商惩办不成，争议各方有权按照《债券持有东谈主会议王法》等商定， 向公司住所地有统带权东谈主民法院拿告状讼或仲裁。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券      上市公告书           第七节 刊行东谈主的资信和担保情况    一、本次可退换公司债券的资信评级情况   针对本次可转债，公司遴聘了东方金诚国外信用评估有限公司进行资信评级。 根据东方金诚国外信用评估有限公司出具的答复，公司主体信用级别为 AA-，本 次可转债信用级别为 AA-。在本次可转债的存续期限内，东方金诚国外信用评估 有限公司将每年进行一次按时追踪评级。    二、本次可退换公司债券的担保情况   本次刊行的可退换公司债券不提供担保。    三、公司答复期内的债券偿还情况   答复期内，公司未刊行债券，亦不存在已刊行尚未偿还的债券。    四、公司交易信誉情况   答复期内，公司与主要客户发生业务交游时不存在严重背信情况。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                                         上市公告书                       第八节 偿债方法    本次可退换公司债券已经东方金诚国外信用评估有限公司评级，根据东方金 诚国外信用评估有限公司出具的答复，公司主体信用级别为 AA-，本次可转债信 用级别为 AA-，评级瞻望为踏实。    答复期内，公司偿债能力办法如下：      样子         2024-06-30     2023-12-31        2022-12-31      2021-12-31  流动比率（倍）                1.58              1.47            1.56            1.50  速动比率（倍）                1.27              1.19            1.24            1.19 钞票欠债率（%）（母    公司） 钞票欠债率（%）（合     并）      样子        2024 年 1-6 月    2023 年度           2022 年度         2021 年度 息税折旧摊销前利润   （万元） 利息保险倍数（倍）              16.42            13.12             8.74            9.97 注：上述财务办法的推断方法及说明如下： 流动比率＝流动钞票÷流动欠债 速动比率＝（流动钞票－存货）÷流动欠债 钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100% 息税折旧摊销前利润＝利润总额+利息开销+固定钞票折旧+无形钞票摊销+经久待摊用度摊 销 利息保险倍数＝（利润总额+利息开销）÷利息开销    （一）流动比率、速动比率、钞票欠债率分析    答复期各期末，公司流动比率划分为 1.50、1.56、1.47 和 1.58，速动比率分 别为 1.19、1.24、1.19 和 1.27，流动比率和速动比率均较高，短期偿债能力爽快。 答复期各期末，合并钞票欠债率划分为 51.71%、51.57%、52.12%和 51.99%，资 产欠债率较为合理，钞票欠债水平与公司钞票范围相适合，偿债能力较强。    （二）息税折旧摊销前利润和利息保险倍数分析    答复期各期，公司息税折旧摊销前利润划分为 15,541.51 万元、18,428.28 万 元、25,237.06 万元和 13,777.21 万元，利息保险倍数划分为 9.97 倍、8.74 倍、13.12 倍和 16.42 倍，息税折旧摊销前利润及利息保险倍数随公司业务范围和盈利水平 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券    上市公告书 的提高全体呈上涨趋势，不存在要紧偿债风险。   （三）本次融资对公司偿债能力的影响   本次向不特定对象刊行可退换公司债券的召募资金到位后，公司的钞票及负 债范围相应增多，资金实力得到补充，为公司后续筹画发展提供了有劲保险。若 本次刊行的可退换公司债券在转股期内逐步已毕转股，公司的净钞票将有所增多， 钞票欠债率将缓缓镌汰，本钱结构将得到进一步改善。同期可退换债券票面利率 相对较低，每年的债券偿还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息 压力。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                                                      上市公告书                           第九节 财务司帐    一、审计看法情况   公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度财务答复已经信永中庸司帐师事务 所（额外鄙俚结伴）审计，并出具了尺度无保寄望见的审计答复。公司 2024 年    二、最近三年及一期主要财务办法   （一）最近三年及一期钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据                                                                                单元：万元       样子          2024.6.30        2023.12.31          2022.12.31             2021.12.31 钞票统共              260,043.31         245,575.72           213,657.08             195,876.33 欠债统共              135,189.67         127,983.78           110,179.58             101,283.87 鼓吹权益统共            124,853.63         117,591.94           103,477.50              94,592.47 包摄于母公司鼓吹 权益统共                                                                                单元：万元       样子        2024 年 1-6 月       2023 年度             2022 年度                2021 年度 营业收入             103,143.57          196,428.71           160,932.56             130,088.11 营业利润              10,105.97           18,223.23               11,947.32           10,911.10 利润总额              10,074.41           17,865.52               11,886.06           10,808.41 净利润               9,329.69            16,451.67               11,080.04            9,816.47 包摄于母公司整个 者的净利润                                                                                单元：万元            样子                                   2023 年度         2022 年度         2021 年度                                    月 筹画活动产生的现款流量净额                   -932.30           21,771.96        5,887.18         993.50 投资活动产生的现款流量净额                   -3,026.84         -6,842.19       -5,854.74      -6,744.21 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                                           上市公告书 筹资活动产生的现款流量净额         3,769.15        -9,132.97     -1,999.77          3,995.71 现款及现款等价物净增多额          -189.98         5,796.80      -1,967.33          -1,755.00   （二）主要财务办法   答复期内，刊行东谈主的主要财务办法具体如下：     主要财务办法         2024-6-30        2023-12-31      2022-12-31       2021-12-31 流动比率（倍）                   1.58              1.47            1.56            1.50 速动比率（倍）                   1.27              1.19            1.24            1.19             母公司          45.70             44.47         42.23             44.88 钞票欠债率（%）             合并           51.99             52.12         51.57             51.71     主要财务办法        2024 年 1-6 月      2023 年度         2022 年度           2021 年度 应收账款盘活率（次/年）              2.02              2.30            2.27            2.59 存货盘活率（次/年）                4.55              4.60            4.33            4.59 每股净钞票（元/股）                6.12              5.89            5.31            4.99 每股筹画活动现款流量（元/                           -0.06             1.36            0.37            0.06 股） 每股现款流量（元/股）               -0.01             0.36            -0.12          -0.11 注：上述财务办法的推断方法及说明如下： 流动比率=流动钞票/流动欠债 速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债 钞票欠债率＝欠债总额/钞票总额 应收账款盘活率=营业收入÷平均应收账款账面价值，2024 年 1-6 月办法已年化推断 存货盘活率=营业成本÷平均存货账面价值，2024 年 1-6 月办法已年化推断 每股净钞票=鼓吹权益/期末股本总额 每股筹画活动产生的现款流量=筹画活动产生的现款流量净额/期末股本总额 每股净现款流量=现款及现款等价物净增多额/期末股本总额   （三）净钞票收益率和每股收益   根据《公开刊行证券公司信息露馅编报王法第 9 号—净钞票收益率和每股收 益的推断及露馅》，公司答复期内净钞票收益率及每股收益推断遵循如下：                                                    基本每股 稀释每股                                              加权平均净  年度                样子                              收益（元/ 收益（元/                                              钞票收益率                                                     股）    股）            包摄于公司鄙俚股鼓吹的净利润                          6.14%            0.37     0.37     月      扣除非经常性损益后包摄于公司鄙俚股鼓吹的            净利润    江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券                                    上市公告书                                                    基本每股 稀释每股                                              加权平均净      年度               样子                           收益（元/ 收益（元/                                              钞票收益率                                                     股）    股）              扣除非经常性损益后包摄于公司鄙俚股鼓吹的              净利润              包摄于公司鄙俚股鼓吹的净利润                         9.08%      0.47       0.47              净利润              包摄于公司鄙俚股鼓吹的净利润                         9.63%      0.46       0.46              净利润       （四）非经常性损益明细表       根据中国证监会发布的《公开刊行证券的公司信息露馅说明注解性公告第 1 号—    —非经常性损益》           （2023 年变嫌）的规则，公司最近三年及一期非经常性损益明    细如下表所示：                                                                 单元：万元              样子        2024 年 1-6 月       2023 年度           2022 年度       2021 年度 非流动性钞票处置损益（包括已计提钞票                                -56.74         -140.11            23.36           676.49 减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业经常筹画 业务密切相干、适合国度政策规则、按照确 定的尺度享有、对公司损益产生延续影响 的政府补助之外） 寄托他东谈主投资或经管钞票的损益                    0.95           5.42             8.98           113.45 消亡限制下企业合并产生的子公司年头至                                       -              -          417.79           234.47 合并日确当期净损益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转                                       -              -            8.50                 - 回 除上述各项之外的其他营业外收入和开销             -25.15         -168.05            -60.00          -102.41 其他适合非经常性损益界说的损益样子                     -          2.55            62.74              2.64              小计               966.46          990.12           1,640.56      1,227.53 所得税影响额                        141.69          150.75            220.48            92.44 少数鼓吹权益影响额（税后）                 182.22          178.06            376.62           217.87              统共               642.55          661.32           1,043.46          917.21          三、财务信息查询       投资者如欲了解公司的详备财务尊府，不错在上海证券交易所网站    （www.sse.com.cn）查阅本公司详备的财务答复。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券               上市公告书    四、本次可转债转股后对公司股权的影响   如本可退换公司债券沿路转股，按开动转股价钱 15.45 元/股推断（不探讨发 行用度），则公司鼓吹权益增多约 40,343.10 万元，总股本增多约 2,611.20 万股。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券    上市公告书               第十节 其他弥留事项   自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生下列可能对本公司有 较大影响的其他弥留事项。   一、主要业务发展场地发生要紧变化；   二、所处行业或商场发生要紧变化；   三、主要插足、产出物供求及价钱要紧变化；   四、要紧投资；   五、要紧钞票（股权）收购、出售；   六、刊行东谈主住所变更；   七、要紧诉讼、仲裁案件；   八、要紧司帐政策变动；   九、司帐师事务所变动；   十、发生新的要紧欠债或要紧债项变化；   十一、公司资信情况发生变化；   十二、其他应露馅的要紧事项。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券      上市公告书             第十一节 董事会上市承诺   公司董事会承诺严格死守《中华东谈主民共和国公司法》、                          《中华东谈主民共和国证券 法》、   《上市公司证券刊行注册经管办法》等法律、法例和中国证监会的规划规则， 并自可退换公司债券上市之日起作念到：   一、承诺确凿、准确、完好、公和睦实时地公布按时答复、露馅整个对投资 者有要紧影响的信息，并汲取中国证监会、证券交易所的监督经管；   二、承诺刊行东谈主在瞻念察可能对可退换公司债券价钱产生误导性影响的任何公 共传播媒体出现的音书后，将实时赐与公开澄清；   三、公司董事、监事、高档经管东谈主员和中枢期间东谈主员将负责听取社会公众的 看法和月旦，不利用已得回的内幕音书和其他不正派妙技径直或迤逦从事刊行东谈主 可退换公司债券的买卖活动；   四、公司莫得无记录的欠债。 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券             上市公告书            第十二节 上市保荐东谈主过甚看法      一、保荐东谈主相干情况 保荐东谈主        中泰证券股份有限公司 法定代表东谈主      王洪 办公地址       济南市市中区经七路 86 号 保荐代表东谈主      张琳琳、苏天萌 样子协办东谈主      李梦瑶 样子承办东谈主      宁文昕、迟元行、李民昊、马盼、杨念东、徐宏娟、王利霞 电话         0531-68889038 传真         0531-68889222      二、保荐东谈主的上市推选看法      保荐东谈主中泰证券股份有限公司合计：洛凯股份央求本次向不特定对象刊行的 可退换公司债券上市适合《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》 《上市公司证券刊行注册经管办法》及《上海证券交易所股票上市王法》等法律、 法例的规划规则，本次向不特定对象刊行的可退换公司债券具备在上海证券交易 所上市的条件。中泰证券原意推选洛凯股份本次向不特定对象刊行的可退换公司 债券上市，并承担相干保荐职守。      （以下无正文） 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券             上市公告书   （本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券之上市公告书》之盖印页）                               江苏洛凯机电股份有限公司                                     年   月   日 江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券           上市公告书   （本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象刊行可退换公 司债券之上市公告书》之盖印页）                               中泰证券股份有限公司                                   年   月   日