开源证券股份有限公司蒋颖,雷星宇近期对广和通进行磋议并发布了磋议申报《公司信息更新申报：握续干预外洋阛阓，拓展端侧AI、低空经济等规模》，本申报对广和通给出买入评级，刻下股价为16.2元。

　　广和通(300638)　　Q3功绩保握肃肃，握续干预外洋阛阓，看护“买入”评级　　2024年10月28日，公司发布2024年三季报，2024前三季度达成营收62.17亿元，同比增长5.12%，达成归母净利润6.52亿元，同比增长43.22%，达成扣非归母净利润4.50亿元，同比增长3.83%。2024Q3公司达成营收21.42亿元，同比增长4.55%，达成归母净利润3.18亿元，同比增长108.87%，达成扣非归母净利润1.34亿元，同比下落10.62%，主如果公司出售锐凌外洋车载业务所致。公司发布公告，出售锐凌无线车载前装无线通讯模组业务金钱，以1.5亿好意思元的价钱出售给买方EUROPASOLAR S.àr.l.，并由买方连续悉数干系债务，为公司带来较好投资收益和现款流，8月运行锐凌无线不再纳入团结报表界限。公司虽出售外洋车载前装业务，但仍握续干预泰西、东南亚等地区通讯模组阛阓，并积极布局机器东说念主及端侧AI规模，咱们看护盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润为6.97/6.32/7.22亿元，刻下股价对应PE为17.8/19.6/17.2倍，看护“买入”评级。　　可爱研发干预，模组握续升级迭代　　2024前三季度公司达成研发用度5.22亿元，达成研发用度率8.40%，公司高度可爱研发，产物不断推成出新，研发团队积极与英特尔、高通、紫光展锐、MTK等公司融合，握续推出多款模组新品，推出智能模组SC208、LTE Cat.1bis模组MC610-GL、Wi-Fi7模组WN372-GL、基于MediaTek T300平台的RedCap模组FG332系列过火Wi-Fi6/7CPE搞定决策，广通远驰握续布局5G/5G+V2X车联网模组、践诺AI智能座舱SOC产物，开始推出旗舰级AI高算力智能座舱平台。　　积极拓展端侧AI、低空经济、机器东说念主等规模，有望勾画成长新弧线　　公司握续干预端侧AI，于2019年建造智能模组产线，推出端侧智能算力模组，有望弥远受益于AI在端侧运用的逐渐落地。公司于2023年建造智能议论产线，以智能割草机器东说念主为破损，进行技能积聚，并积极探索具身智能机器东说念主规模，在2024年10月推出低空经济搞定决策，在卫星通讯、V2X等规模亦有布局。　　风险辅导：阛阓竞争加重风险、外协代工风险、中好意思生意摩擦加重等

本站数据中心凭据近三年发布的研报数据议论，长城证券侯宾磋议员团队对该股磋议较为深切，近三年预测准确度均值为75.96%，其预测2024年度包摄净利润为盈利6.97亿，凭据现价换算的预测PE为17.8。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增握评级5家；往常90天内机构见识均价为16.51。

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