开源证券股份有限公司罗通,周勃宇近期对扬杰科技进行商议并发布了商斟酌说《公司信息更新论说：2024Q1-3功绩隆重增长，看好汽车电子业务》，本论说对扬杰科技给出买入评级，面前股价为48.46元。

扬杰科技(300373)　　2024Q1-3功绩隆重增长，汽车电子增长带来功绩增量，保管“买入”评级2024Q1-Q3公司已矣营收44.24亿元，同比+9.48%；已矣归母净利润6.69亿元，同比+8.28%；已矣扣非归母净利润6.54亿元，同比+6.59%；已矣毛利率31.02%，同比+0.15pcts；2024Q3单季度已矣营收15.58亿元，同比+10.06%，环比+1.38%；已矣归母净利润2.44亿元，同比+17.91%，环比-0.03%；已矣扣非归母净利润2.31亿元，同比+13.74%，环比-1.30%；已矣毛利率33.59%，同比+1.31pcts，环比+2.27pcts。公司卑鄙光伏行业复苏不足预期，咱们略略下调2024-2026年归母净利润展望为9.25/10.97/14.22亿元（前值为9.85/11.60/15.02亿元），面前股价对应PE为28.5/24.1/18.6倍。咱们看好公司汽车电子业务的握续增长，保管“买入”评级。　　汽车+浮滥+工业市集需求回升推动营收，降本+新品放量改善盈利能力2024Q1-Q3，分卑鄙来看，受益于内行汽车行业向电动化和智能化的快速转型，公司汽车电子业务贸易收入同比+60%；受益于浮滥类电子及工业市集需求渐渐回升，公司浮滥电子及工业居品营收同比增长超20%；同期，公司握续鼓励降本增效、不休开拓具有高工夫含量、性能特有及激昂市集需求的新址品，毛利率取得改善，公司盈利能力显著建树。　　汽车电子+三代半握续布局，居品渐渐起量带来满盈成长性　　车载界限，（1）N40V系列：已奏凯通过车规级可靠性考证，渐渐通过各大客户测试通过并参加批量阶段；（2）N60V/N100V/N150V/P100V：已完成了车规级芯片系列化开拓，针对车载DC-DC、无线充电、车灯、负载开关等期骗，多款居品已参加量产阶段；（3）车载模块：公司自主开拓的车载碳化硅模块照旧研制出样，2025年有望完成寰宇产主驱碳化硅模块的批量上车。碳化硅界限，SiC MOS的G1、G2、GH系列居品已开拓上市，照旧已矣批量出货。咱们看好公司车载界限、碳化硅界限居品渐渐起量带来的满盈成长性。　　风险教导：卑鄙需求不足预期；客户导入不足预期；工夫研发不足预期。

证券之星数据中心阐述近三年发布的研报数据贪图，华创证券耿琛商议员团队对该股商议较为真切，近三年展望准确度均值高达80.31%，其展望2024年度包摄净利润为盈利9.53亿，阐述现价换算的展望PE为27.69。

最新盈利展望明细如下：

该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增握评级1家；昔时90天内机构指标均价为48.2。

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